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弘陽地產成功發(fā)行4年期3.5億美元優(yōu)先票據 票面利率創(chuàng)新低

公司 2021-01-07 10:18:36 來源:樂居財經

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??2021年1月7日早間,弘陽地產集團有限公司(01996.HK)(以下簡稱“弘陽地產”)發(fā)布公告,擬發(fā)行3.5億美元票據,該票據將于2025年到期,票面利率7.30%。此次發(fā)債創(chuàng)下弘陽地產在境外發(fā)債利率最低紀錄,同時也是弘陽地產歷史上年期最長,單筆規(guī)模最大,賬簿規(guī)模最大的一次發(fā)行,充分體現弘陽地產融資渠道多元化、財務狀況穩(wěn)中向好。

??公告稱,于2021年1月6日(交易時段后),本公司及附屬公司擔保人與中金公司、德意志銀行、瑞信、瑞銀、建銀國際、中信銀行(國際)、招銀國際、國泰君安國際、海通國際、匯豐、摩根大通、摩根士丹利、野村及渣打銀行訂立購買協(xié)議,內容有關票據發(fā)行。票據所得款項凈額將用于一年內到期現有中長期債務再融資。

??作為新一年的首次海外融資,本次發(fā)債實現了多項突破。弘陽地產憑借穩(wěn)健發(fā)展,其發(fā)債利率不斷下降,低于行業(yè)平均值。根據時代數據統(tǒng)計,截至去年9月,75家房企發(fā)行美元債平均利率達到8.17%,有33家房企美元債的平均利率超過8%。

??1月5日,國際知名評級機構惠譽給予弘陽地產擬發(fā)行美元高級票據“B+”評級,回收率評級為“RR4”?;葑u認為,弘陽地產的評級反映出公司在優(yōu)質土地儲備和穩(wěn)健財務政策的支持下擴大了合同銷售規(guī)模,且將杠桿率一直保持于50%以下,在'B+'評級同業(yè)中處于健康水平。此外,弘陽地產規(guī)模龐大的物業(yè)租賃業(yè)務產生的經常性收入也較高。

??2020年,弘陽地產保持穩(wěn)健長,財務和運營效率顯著提升,多次獲得資本市場認可,展望正面。知名券商中信里昂、建銀國際、招銀國際、尚乘集團四家機構先后發(fā)布弘陽地產股票評級報告,給予“買入”、“跑贏大市”等正面評級,國泰君安也首予弘陽地產“買入”評級。

??正面評級不斷提振市場信心,這來源于弘陽地產穩(wěn)健的資產負債及業(yè)績增長。

??根據弘陽地產半年報,2020年上半年,弘陽地產凈負債率由2019年底的70.4%降至68.7%;現金短債比進一步提升至1.54倍,顯示弘陽地產積極應對市場變化,持續(xù)優(yōu)化債務結構。

??另據克而瑞統(tǒng)計的2020年中國房地產企業(yè)銷售TOP200排行榜,弘陽地產1-12月全口徑銷售額為865.1億元,躋身TOP50。在布局方面,弘陽地產秉承“做透大江蘇,深耕都市圈,做強中心城”的戰(zhàn)略, 憑借長三角區(qū)域一體化、重點都市圈及中心城市發(fā)展動能,有機會在市場競爭中突圍。

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中國城市住房價格288指數

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